ВАЖНО! Единый личный кабинет (ЕЛК) работает с версией приложения LIFE POS \ ВТБ-касса\Альфа Кэш от 6.2.
Содержание
- Настройка личного кабинета
- Вход в личный кабинет ЕЛК
- Раздел Личные данные
- Раздел Юридически лица
- Раздел Онлайн-магазины
- Раздел Точки продаж
- Настройки точки продаж с нужными параметрами
- Раздел Сотрудники
- Раздел Рабочие места
- POS оборудование
- Каталог
- Журналы
Настройка личного кабинета
Вход в личный кабинет ЕЛК
- Для входа в личный кабинет ЕЛК пройдите по ссылке https://my.life-pos.ru/auth/login
Введите логин и пароль для входа в личный кабинет LIFE POS. Данные для входа ранее приходили вам в виде смс на телефон. При необходимости вы можете восстановить пароль по инструкции.
2. Далее перейдите в раздел Журналы - Продажи и нажмите синюю кнопку на баннере "Попробовать прямо сейчас":
3. Отлично. Вы попали в новый личный кабинет ЕЛК.
Раздел Личные данные
Как зайти в раздел Личные данные
Зайти в раздел Личные данные в личном кабинете можно следующим образом:
- Нажмите Настройки в верхнем меню
- Слева выберите "Личные денные"
Как посмотреть данные, на которые зарегистрирован ЛК
В разделе Личные данные отображается информация по данным, на которые был создан личный кабинет:
- номер телефона
- электронная почта
Как посмотреть роль, с которой ранее был добавлен сотрудник в ЛК
Также в этом разделе будет отображена роль, с которой ранее был добавлен сотрудник в личный кабинет LIFE POS:
Как изменить пароль для входа в ЕЛК
Если вам требуется изменить пароль для входа в личнный кабинет ЕЛК, то:
- Зайдите в личном кабинете в раздел Настройки - Личные данные
- Нажмите на кнопку "Сменить пароль"
3. В открывшейся карточке введите старый пароль и новый пароль дважды (один раз для подтверждения нового пароля)
4. Нажмите кнопку Сохранить
Как выйти из ЕЛК
Для выхода из личного кабинета сделайте следующее:
- Нажмите Настройки в верхней панели меню личного кабинета
- Слева выберите Личные данные
- Нажмите кнопку Выйти
Раздел Юридически лица
Как зайти в раздел юридические лица?
Чтобы попасть в раздел Юридические лица сделайте следующее:
- В верхнем меню выберите Настройки
- В меню слева выберите Юридические лица
- По центру у вас отобразится информация по ранее добавленным юридическим лицам:
Как добавить новое юридическое лицо?
Для добавления нового юридического лица сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Юридические лица - Нажмите синюю кнопку + Добавить вверху
2. В открывшейся карточке внесите информацию по новому юридическому лицу
3. Нажмите синюю кнопку Добавить для сохранения внесенных данных по юридическому лицу.
ВАЖНО! Систему налогообложения можно указать только одну в ЕЛК, так как приложение LIFE POS\Альфа Кэш\ВТБ-касса работает на данный момент только с одной системой налогообложения.
Как удалить ранее добавленное юридическое лицо?
Для удаления ранее добавленного юридического лица сделайте следующее:
- Нажмите Настройки - Юридические лица
По центру найдите юридическое лицо, которое вы хотите удалить и нажмите на знак красной корзины и подтвердите удаление, нажав "Удалить" в открывшейся карточке:
Как редактировать ранее добавленное юридическое лицо?
Для того чтобы отредактировать ранее добавленное юридическое лицо сделайте так:
- Зайдите в Настройки - Юридические лица
- По центру найдите юридическое лицо, которое вам необходимо отредактировать и нажмите на знак карандаша в правом верхнем углу:
3. В открывшейся карточке внесите необходимые изменения по юридическому лицу и нажмите синюю кнопку "Сохранить":
Раздел Онлайн-магазины
Функция создания онлайн-магазинов в ЕЛК (едином личном кабинете) - это возможность быстро подключить оплату на свой сайт в едином личном кабинете.
ВНИМАНИЕ: на данный момент реализована платежная форма, платежные ссылки в разработке.
Варианты приема платежей:
- На сайте:
- Готовые интеграции с сайтами. Найти свой модуль можно тут
- Интеграция по API. Посмотреть API документацию можно тут
2. Без сайта (Оптимальный вариант для продаж без сайта через соцсети, мессенджеры или одностраничные сайты — витрины):
- Платёжные ссылки - создавайте ссылки на оплату и отправляйте клиентам по email или в мессенджеры (функционал находится в разработке).
- Telegram-бот - генерируйте ссылку на оплату по СБП в Telegram-боте и отправляйте клиенту сразу из мессенджера. Подробнее тут
Раздел Точки продаж
Как зайти в раздел Точки продаж?
Чтобы зайти в раздел Точки продаж сделайте следующее:
- Нажмите в верхнем меню Настройки
- Выберите Точки продаж
Как добавить точку продаж?
Чтобы добавить точку продаж сделайте следующее:
- Зайдите Настройки - Точки продаж - Нажмите синюю кнопку +Добавить вверху:
2. В открывшейся карточке введите наименование точки продаж, выберите из выпадающего списка юридическое лицо, к которому будет привязана точка продаж, введите фактический адрес и бренд (необязательно к заполнению) и нажмите кнопку Добавить:
Как отредактировать ранее добавленную точку продаж?
Для того чтобы отредактировать ранее добавленную точку продаж сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж
- По центру найдите точку продаж, которую необходимо отредактировать
- Нажмите на 3 вертикальные точки в правом верхнем углу напротив нужной точки продаж и выберите Изменить:
4. В открывшейся карточке внесите нужные изменения по точке продаж и нажмите Сохранить:
Как удалить ранее добавленную точку продаж?
Для того чтобы удалить ранее добавленную точку продаж сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж
- По центру найдите точку продаж, которую необходимо отредактировать
- Нажмите на 3 вертикальные точки в правом верхнем углу напротив нужной точки продаж и выберите Удалить:
4. Подтвержите удаление, нажав в открывшейся карточке кнопку "Удалить":
Как настроить точку продаж с нужными параметрами?
Способы оплаты
Чтобы включить нужный способ оплаты для определенной роли сотрудника сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж
- По центру нажмите на точку продаж, по которой нужно внести изменения по способу оплаты
- Далее в разделе Способы оплаты нажмите на кнопку Настроить
4. В открывшейся карточке проставьте галочками способ оплаты, который нужно включить для нужной роли сотрудника и нажмите кнопку "Сохранить":
Роли сотрудников в компании:
Владелец - имеет все права на ЛК, редактирование\добавление информации;
Администратор - не имеет прав на удаление пользователя “Владелец”, все остальные поля так же остаются редактируемыми;
Менеджер - может изменять данные в разделе “Каталог” (Категории; Товары и услуги; Ед. измерения);
Кассир - может только просматривать раздел “Каталог” и вкладку “Сотрудники”
Гость - может только читать организацию. Также у “Гостя” нет возможности создать продажу в приложении (кнопка “Новая продажа” не отображается.
Расширения
Система быстрых платежей LIFE PAY(СБП)
Выполнить первоначальное подключение расширения Системы быстрых платежей нужно из старого личного кабинета LIFE POS по инструкции отсюда
Дальнейшие действия по редактированию расширения можно делать уже из личного кабинета ЕЛК.
Если вам необходимо включить ранее подключенное расширение СБП сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж
- Найдите и нажмите на точку продаж, по которой необходимо включить расширение
- Далее под кнопкой "Добавить расширение" найдите Система быстрых платежей LIFE PAY и нажмите на 3 вертикальные точки напротив этой строки и выберите Редактировать:
4. В открывшейся карточке сделайте активным флаг "Включить систему быстрых платежей" и нажмите синюю кнопку "Сохранить":
Если все сделано верно статус подключения поменяется на Подключен:
Облачная фискализация LIFE PAY
Выполнить первоначальное подключение расширения Облачной фискализации LIFE PAY нужно из старого личного кабинета LIFE POS по инструкции отсюда
Дальнейшие действия по редактированию расширения можно делать уже из личного кабинета ЕЛК.
Если вам необходимо включить ранее подключенное расширение Облачная фискализация LIFE PAY сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж
- Найдите и нажмите на точку продаж, по которой необходимо включить расширение
- Далее под кнопкой "Добавить расширение" найдите Облачная фискализация LIFE PAY и нажмите на 3 вертикальные точки напротив этой строки и выберите Редактировать:
4. В открывшейся карточке сделайте активным флаг "Включить облачную фискализацию" и нажмите синюю кнопку "Сохранить":
Если все сделано верно статус подключения поменяется на Подключен:
Прочие расширения (разрешительный режим)
В прочих расширениях у вас есть возможность подключить Разрешительный режим, который необходимо использовать при продаже маркированных товаров.
На этом моменте остановимся подробнее, ниже распишем какие настройки нужно сделать в личном кабинете нужно сделать по шагам для активации разрешительного режима в ЕЛК:
Далее приступаем к настройке разрешительного режима в личном кабинете ЕЛК.
Переходим в раздел Настройки - Юридические лица и нажимаем на знак карандаша в правом верхнем углу:
В открывшейся карточке в строке "Токен для работы с Честным Знаком" введите токен и нажмите Сохранить:
ВАЖНО! Токен нужно запросить в личном кабинете Честного Знака.
Далее перейдите в верхнем меню Настройки - в меню слева Точки продаж - Нажмите на свою торговую точку (если у вас несколько, то нажмите на любую торговую точку)
Далее нажимаем на синюю кнопку Добавить расширение - Прочие расширения:
В открывшейся карточке включаем флаг Разрешительный режим и ставим галочку "Применить разрешительный режим ко всем торговым точкам" (если у вас несколько торговых точек при простановке галочки разрешительный режим будет активирован для всех ваших торговых точек автоматически) - Сохранить:
Настройка скидок
Если вы планируете использовать скидки при создании продаж в приложении LIFE POS\Альфа Кэш\ВТБ-касса на кассе, то потребуется активировать функционал скидок в ЕЛК.
Для активации функционала скидок сделайте следующее:
- Зайдите в Настройки - Точки продаж - Нажмите на точку продаж, по которой требуется активаировать функционал скидок.
- Нажмите синюю кнопку Добавить расширение:
3. В открывшейся карточке выберите "Настройка скидок":
4. Далее в открывшейся карточке сделайте активным флаг по скидке, которую вы хотите использовать:
- Скидка на чек - при активном флаге в приложении на кассе можно будет применить указанную скидку на весь чек
- Скидка на товар/услугу - при активном флаге в приложении на кассе можно будет применить указанную скидку на определенную услугу\товар
ВАЖНО! Если у вас несколько точках продаж и нужно, чтобы функционал скидок был сразу включен на всех точках продаж поставьте галочку напротив строки "Применить ко всем существующим торговым точкам".
5. После того как вы выбрали все необходимые настройкам по скидкам нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенной информации.
Если все подключено корректно статус подключения будет изменен на Подключено:
Раздел Сотрудники
Как зайти в раздел Сотрудники
Чтобы зайти в раздел сотрудники в верхнем меню выберите Настройки - в меню слева Сотрудники.
По центру у вас отобразится информация по ранее добавленным сотрудникам:
Как добавить нового сотрудника
Чтобы добавить нового сотрудника сделайте следующее:
- В верхнем меню выберите Настройки - в меню слева Сотрудники
- Нажмите на синюю кнопку +Добавить:
3. В открывшейся карточке заполните данные по новому сотруднику (ФИО, телефон, эл. почта, выберите роль сотрудника в компании) и нажмите кнопку Добавить:
Роли сотрудников в компании:
Владелец - имеет все права на ЛК, редактирование\добавление информации;
Администратор - не имеет прав на удаление пользователя “Владелец”, все остальные поля так же остаются редактируемыми;
Менеджер - может изменять данные в разделе “Каталог” (Категории; Товары и услуги; Ед. измерения);
Кассир - может только просматривать раздел “Каталог” и вкладку “Сотрудники”
Гость - может только читать организацию. Также у “Гостя” нет возможности создать продажу в приложении (кнопка “Новая продажа” не отображается.
После того как сотрудник будет добавлен он отобразится в общем списке сотрудников.
Как найти информацию по ранее добавленному сотруднику
Чтобы найти информацию по ране добавленному сотруднику в поисковом окне введите ФИО, email, номер телефона сотрудника, которого нужно найти:
Как редактировать ранее добавленного сотрудника
Чтобы отредактировать информацию по ранее добавленному сотруднику сделайте следующее:
- Рядом с нужным сотрудником нажмите на 3 вертикальные точки
- Выберите Редактировать:
В открывшейся карточке внесите необходимые изменения по сотруднику и нажмите Сохранить.
Как удалить ранее добавленного сотрудника
Чтобы удалить ранее добавленного сотрудника сделайте следующее:
- Рядом с нужным сотрудником нажмите на 3 вертикальные точки
- Выберите Удалить:
Как отправить новый PIN-код
Чтобы ранее добавленному сотруднику сгенерировать новый пин код для входа в приложение LIFE POS\Альфа Кэш\ ВТБ-касса на кассе сделайте следующее:
- Рядом с нужным сотрудником нажмите на 3 вертикальные точки
- Выберите Отправить новый PIN-код
3. В открывшейся карточке подтвердите отправку пин кода:
Новый пин код будет отправлен сотруднику в виде смс на телефон, указанный в личном кабинете при добавлении сотрудника.
Раздел Рабочие места
Как добавить рабочее место
Для добавления рабочего места необходимо сделать следующее:
- Зайти в раздел Настройки в верхнем меню
- Далее слева выбрать Рабочие места
- Нажать кнопку +Добавить:
4. Далее в открывшеся карточке внести информацию по новому рабочему месту:
Добавьте устройства, на которых сотрудники будут работать. Обратите внимание, что после ввода данных и сохранения - сотруднику будет отправлено смс с кодом активации устройства и пин код к его учетной записи в приложении.
Заполняется:
Наименование - название рабочего места, например "Касса №1" или "Магазин Ромашка"
Номер - введите номер рабочего места, лучше по порядку (от 1 до 99),
Тип -
стационарная - касса установлена на торговой точке,
мобильная - разъездной вид деятельности,
автомат
Фамилия, Имя - выберите сотруднику, на телефон которого будет отправлен код активации
Как изменить информацию по рабочему месту
Чтобы изменить информацию по рабочему месту зайдите в раздел Настройки - Рабочие места.
Затем напротив рабочего места, по которому вам необходимо внести изменения, нажмите на 3 вертикальные точки и выберите кнопку "Изменить":
В открывшейся карточке внесите изменения по рабочему месту и нажмите "Сохранить":
Как удалить рабочее место
Чтобы удалить ранее созданное рабочее место зайдите в Настройки - Рабочие места.
Затем рядом с рабочим местом, которое необходимо удалить, нажмите на 3 вертикальные точки и нажмите на кнопку "Удалить":
Подтвердите удаление в открывшейся карточке, нажав на кнопку "Удалить":
Как получить код активации
Для получения кода активации зайдите в Настройки - Рабочие места.
Далее нажмите напротив нужного рабочего места 3 вертикальные точки и выберите Получить код активации.
Затем в открывшейся карточке выберите сотрудника, которому на телефон в виде смс будет отправлен код активации рабочего места и торговую точку, к которой нужно привязать рабочее место. Нажмите Отправить:
Как деактивировать рабочее место
Для того чтобы деактивировать рабочее место зайдите в Настройки - Рабочие места.
Далее Напротив рабочего места, которое необходимо деактивировать нажмите на 3 вертикальные точки и выберите Деактивировать:
В открывшейся карточке подтвердите деактивацию, нажав на кнопку Деактивировать:
После деактивации при необходимости вы можете запросить новый код активации, нажав на 3 вертикальные точки рядом с нужным рабочим местом и выбрав пункт "Получить код активации".
POS оборудование
Фискальные регистраторы
Чтобы посмотреть данные по фискальному регистратору зайдите в раздел Настройки в верхнем меню - в меню слева выберите POS оборудование:
Если у вас несколько фискальных регистраторов и нужно посмотреть информацию по определенному, то в строке поиска введите: заводской номер ККТ, регистрационный номер ККТ, модель, номер ФН и у вас отобразится информация по нужного регистратору:
Чтобы посмотреть подробную информацию по определенному фискальному регистратору найдите его через строку поиска и нажмите на на найденную информацию. После чего у вас откроется карточка с информацией по фискальному регистратору и операциям, которые были проведены на нем.
По фискальному регистратору таким образом можно посмотреть следующую информацию: модель, версию, заводской номер ККТ, номер версии ФФД, регистрационный номер ККТ, номер ФН:
Банковские терминалы
Чтобы посмотреть данные по банковскому терминалу зайдите в раздел Настройки в верхнем меню - в меню слева выберите POS оборудование:
Если у вас несколько банковских терминалов и нужно посмотреть информацию по определенному, то в строке поиска введите: идентификатор терминала, идентификатор мерчанта, модель и у вас отобразится информация по нужного терминалу:
Чтобы посмотреть подробную информацию по определенному банковскому терминалу найдите его через строку поиска и нажмите на на найденную информацию. После чего у вас откроется карточка с информацией по банковскому терминалу и операциям, которые были проведены на нем.
По банковскому терминалу таким образом можно посмотреть следующую информацию: модель, идентификатор терминала, идентификатор мерчанта:
Каталог
Добавить единицы измерения
Чтобы посмотреть какие единицы измерения доступны в личном кабинете и при необходимости добавить новые сделайте следующее:
1. Нажмите в верхнем меню Каталог
2. Выберите Единицы измерения
3. После чего по центру у вас отобразится карточка с уже добавленными единицами измерения
Если вам требуется добавить новые единицы измерения, то нажмите вверху синюю кнопку +Добавить:
В открывшейся карточке вносим информацию по новой единице измерения и нажимаем кнопку "Добавить":
Добавить категорию товара
В разделе категории вы можете добавить категории товаров\услуг. Например: еда. И уже к конкретной категории добавлять товар\услугу.
Для того чтобы добавить категорию зайдите в верхнем меню в Каталог, далее нажмите кнопку +Категорию:
В открывшейся карточке внесите наименование категории, описание и если необходимо выберите родительскую категорию.
Родительская категория - это какая-то общая категория для ряда товаров. Например, вы продаете Постельное белье и у вас большое количество разных вариантов размеров наволочек, которые модет приобрести ваш покупатель.
В таком случае постельное белье - это будет родительская категория, а наволочка - это будет обычная категория, в которую вы добавите уже товары (наволочки) разного размера:
Если вам нужно удалить или отредактировать какую-то из ранее добавленных категорий, то подведите указатель мыши к нужной категории и либо выберите знак корзины (если нужно удалить категорию), либо нажмите на знак карандаша (если нужно отредактировать категорию:
Добавить товар
Чтобы добавить новый товар в личный кабинет сделайте следующее:
1. Зайдите в верхнем меню в раздел Каталог
2. Нажмите синюю кнопку +Добавить
3. В открывшейся карточке внесите информацию по новому товару и выберите категорию, в которую нужно, чтобы был добавлен товар (если это необходимо)
- “Наименование” отражает название товара, например: Капучино. ВАЖНО! Не используйте в наименовании посторонние символы (например, кавычки). При формировании кассового чеке в дальнейшем могут возникнуть ошибки.
- “Описание” - указывается по желанию,
- “Цена” - отвечает за стоимость позиции,
- “Единица измерения” - может быть выбрана только из ранее добавленных на вкладке “Ед. измерения”,
- “НДС” - для каждого товара необходимо указывать НДС, если вы работаете без НДС выберите "НДС не облагается",
- “Категория” - при нажатие на это поле товар можно будет добавить в необходимую категорию. Категории должны быть заранее созданы во вкладке “Категории”. Если не указывать категорию, товар сохранится в общем списке.
- “Предмет расчета” - открывает список признаков, которые можно присвоить товару/услуге. Чтобы узнать какой признак присвоить товару, нужно обратиться в налоговую,
- “Страна производства” - используется для отображения страны производителя товарной позиции,
- Штрихкод - указывается код, считываемый с позиции с помощью сканера (это уникальный номер товара, что служит для идентификации товарной единицы в базе производственного предприятия или магазина). Если штрихкода у товара нет - укажите восемь нулей.
- “Артикул” - код позиции во внутренней системе учета
- “Маркировка” - если маркированный товар выберите "Да", если не маркированный - "Нет".
При необходимости вы можете найти нужный товар через строку поиска, просто введя название товара или услуги в категориии "Все товары":
Журналы
Продажи
Журнал продаж позволяет просматривать все транзакции по компании по всем торговым точкам.Операции делятся на несколько статусов:
- Создана - новая продажа создана, но оплата от покупателя не поступила и товары не отгружены/услуги не оказаны (то есть на этапе создания продажи, после выбора всех товаров/услуг, в приложении не была нажата кнопка "Оплатить"
- В процессе — уже есть движение по продаже, но ещё не получена полная оплата и не совершена полная отгрузка товара или услуга еще не оказана.
- Завершена — по продаже принята полная оплата и товар отгружен/услуги оказаны.
- Отменена — продажа была в статусе “Создана” и ее отменили.
Если нажать на какую-то продажу из основного списка, то можно будет с правой стороны увидеть подробную информацию о продаже: дата, время, статус продажи, номер продажи, сумма продажи, сотрудника, который проводил продажу и т.д.
Если нужно найти информацию по продажам по какому-то определенному параметру, то нужно воспользоваться фильтром в левом верхнем углу и ввести информацию для поиска:
Транзакции
В разделе "Транзакции" можно посмотреть информацию по всем банковским платежам (оплаты картой и СБП).
Чтобы посмотреть информацию по транзакциям зайдите в раздел Журналы - Вкладка Транзакции:
Если нажать на какую-то из транзакций из общего списка, то справа отобразится подробная информация по транзакции:
Если нужно найти информацию по транзакциям по какому-то определенному параметру, то нужно воспользоваться фильтром в левом верхнем углу и ввести информацию для поиска: